1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏半岛体育全站，并对本募集说明书内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

　　2、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 61号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》等要求编制。

　　3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。

　　4、本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

　　5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

　　6、本募集说明书所述事项并不代表审批机关对于本次发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本募集说明书所述向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机构的批准、核准或注册。

　　一、本次向特定对象发行股票相关事项已经获得公司第三届董事会第十五次会议、2022年第四次临时股东大会、第三届董事会第二十四次会议审议通过。

　　根据有关法律法规的规定，本次向特定对象发行股票方案尚需获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方能实施。

　　二、本次发行拟募集资金总额不超过 92,970.00万元（含本数），在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

　　若本次募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金金额，公司将根据募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先级及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

　　募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

　　三、本次向特定对象发行股票的发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票限售期的规定有最新的规定或监管意见，公司将按其进行相应调整。

　　四、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等的有关规定，公司制定了《未来三年股东分红回报规划（2023-2025年）》。

　　五、根据中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的规定半岛体育全站，公司对本次发行是否摊薄即期回报进行了分析，并承诺相应的填补措施，详见本募集说明书“第六节 与本次发行相关的声明”之“七、发行人董事会声明”。

　　六、本次发行前滚存的未分配利润由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。

　　七、本次发行完成后不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，亦不会导致公司股权分布不符合上市条件。

　　八、公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说明书“第五节 本次发行相关的风险因素”的有关内容，注意投资风险： （一）市场需求波动风险

　　公司主导产品包括高纯化学品、光刻胶、锂电池材料、工业化学品及能源等。公司产品广泛应用于半导体、光伏太阳能、显示面板和锂电池等电子信息产业。公司的发展与半导体、光伏太阳能、显示面板和锂电池等下业的发展息息相关，如下业产业政策、市场需求发生重大变化，将引起公司收入和利润的波动，未来公司面临业绩下滑的风险。

　　电子材料行业作为国家重点发展的产业，目前已经出现了一些具有较强竞争能力且与本公司部分产品相似的企业。未来随着国内电子材料市场的快速发展，不排除有一定技术积累、较大资金规模、较强市场号召力的相关企业进入电子材料行业。因此，公司可能面临比较激烈的市场竞争，从而削弱公司的盈利能力。

　　电子材料中的部分产品为危险化学品、易制毒化学品或易制爆化学品，有易燃、易爆、易腐蚀等性质，在其研发、生产、仓储和运输过程中存在一定的安全风险，操作不当会造成人身安全和财产损失等安全事故。为此国家分别出台了《安全生产法》《危险化学品安全管理条例》《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》等法律法规，对化学试剂企业的生产经营进行了严格规定。公司不能完全排除在生产经营过程中因操作不当、设备故障或其他偶发因素而造成安全生产事故的风险，一旦发生安全生产事故将会对公司的生产经营带来不利影响。

　　公司产品的生产工艺主要为物理纯化的提纯工艺和配方性的混配工艺，并有少量合成工艺，因工艺技术特点，生产过程的污染较少，但仍存在着少量“三废”排放。随着国家环境污染治理标准日趋提高，以及主要客户对供应商产品品质和环境治理要求的提高，公司的环保治理成本将不断增加；同时，因环保设施故障、污染物外泄等原因可能产生环保事故，也将对公司未来的生产经营产生不利影响。如果产业政策、环境政策要求更为严苛，将对公司部分生产工作的开展造成影响，进而影响公司未来收入情况。

　　公司主要产品是现代半导体及锂电池产业发展的关键材料，客户对化学品产品的稳定性等技术指标提出了严格的要求，公司上述产品的质量将直接影响公司形象和客户信赖度。由于公司产品生产过程中涉及的工艺环节较多，如果上述环节控制不当，则有可能对其产品质量造成一定影响，对本公司的形象和经营都将产生不利影响。

　　公司生产所需的原材料品种较多，构成分散，主要为基础化工原料，市场供应充足，但受原油、煤炭及采矿冶金等行业相关产品价格以及国家环保政策的影响，原材料的价格波动，将对公司综合毛利率造成一定影响，进而影响公司生产经营。

　　报告期各期，公司供应商较为集中。公司与现有主要供应商经过长期合作建立了较为稳定的合作关系，但未来，若主要供应商受市场环境变化或自身因素影响，在产品、服务质量或供应及时性、充足性等方面不能满足公司的业务需求，抑或产品、服务价格提高，则将在短时间内对公司的业务经营业绩产生一定影响。

　　（八）“能耗双控”政策升级可能导致公司生产经营受到不利影响的风险 在我国大力发展低碳经济与循环经济，加快转型升级和能耗双控政策趋严的大背景下，各省份对部分企业实行限电、限产。电力是公司生产经营的必备能源，电力供应不足将直接影响公司产品实际产量，从而对公司销售造成不利影响。前期，晶瑞电材及其部分子公司曾受到一定程度的限电、限产影响，但影响程度较小，公司已通过产品生产动态调整等措施予以应对，目前“能耗双控”政策对公司经营的影响总体可控，不会对本次募投项目实施造成重大不利影响。

　　如未来“能耗双控”政策进一步升级，园区所在地方政府的限电限产力度进一步加强，将可能对发行人生产经营产生不利影响。此外，上游供应商和下游客户的限电、限产也可能对公司的业务发展和经营业绩产生一定影响，提醒投资者关注上述风险。

　　报告期各期末，公司应收账款净额分别为 30,741.89万元、30,566.19万元和33,015.19万元，应收账款净额占当期营业收入的比例分别为 30.07%、16.68%和 18.91%。若下业受行业政策、市场竞争情况等因素影响出现波动，客户因各种原因而不能及时或无力支付货款时，公司将面临应收账款发生坏账损失的风险。

　　根据公司本次募投项目投资计划，项目建成后，公司固定资产规模将出现较大幅度增加，年折旧费用也将相应增加。虽然本次募投项目预期效益良好，项目顺利实施后预计效益将可以消化新增固定资产折旧的影响，但由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，若因募投项目实施后，市场环境等发生重大不利变化，则新增固定资产折旧将对公司未来的盈利情况产生不利影响。

　　截至2022年12月31日，公司商誉为 11,027.81万元，占当期期末总资产所形成，如未来被收购公司经营状况出现恶化，则可能产生商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。

　　报告期内，发行人归属于母公司所有者的非经常性损益分别为 3,282.18万元、8,644.57万元及 5,463.38万元，占归属于母公司所有者净利润的比例分别为 42.65%、43.01%和 33.44%。2020年度，半岛全站公司非经常性损益金额及占比均大幅增加主要是由于拆迁补偿确认资产处置损益。2021年，公司非经常性损益金额较上年增加 163.38%，主要系公司投资企业森松国际上市后公允价值变动产生的收益。2022年，公司非经常性损益金额主要为公司持有的上市公司股票二级市场股价波动产生的收益。非经常损益较高可能导致发行人净利润指标无法充分反映发行人的主营业务经营情况，发行人在报告期内非经常性损益的变动较大，虽然最近一期非经常性损益金额及占比有所减少，但仍存在非经常性损益波动的风险。

　　电子材料行业的一个重要特点是品种多、发展快，质量要求高。目前，公司依靠先进的技术水平，能够生产符合市场要求的产品，在激烈的竞争中保持较高的盈利水平。若公司的研发方向、研发速度、研发能力无法适应整个精细化工行业的发展趋势，或研发人员发生较大流失，公司可能失去技术领先的地位，导致收入和利润的下降，影响公司的经营业绩。

　　电子材料行业属于技术密集型行业。公司现有产品技术以及研发阶段的多项产品和技术的自主知识产权是公司核心竞争力的体现。一旦公司的核心技术泄露，导致公司在某些产品类别上丧失竞争优势，将会对公司的发展产生较大的影响。随着公司规模的扩大，人员及技术管理的复杂程度也将提高，如果公司约束及保密机制不能伴随着公司的发展而及时更新，一旦发生核心技术泄露的情况，公司的技术优势将被削弱，业务发展将受到影响。

　　本次募投项目电子级 NMP及相关配套电子材料建设项目围绕公司高纯化学品和锂电池材料等业务进行，用于扩充公司GBL、NMP产品现有产能，并拓展导电浆业务领域，以满足锂电池及半导体行业快速发展的需求。

　　本次募投产品中导电浆与公司原有GBL、NMP属同一产业链上下游产品，目前导电浆产品已基本定型但仍需根据客户定制化、量产稳定性等因素持续研发，且尚未通过客户认证及大规模量产，其他募投产品NMP、GBL亦涉及新建生产线，本次募投项目建设计划的完成时间及是否顺利研发、通过客户认证并实现量产仍存在不确定性，进而可能会给公司的生产经营带来不利影响。此外，随着时间推移，如果市场环境发生不利变化或由于行业技术进步使得项目技术水平不再具备竞争优势，则本次募投项目可能存在无法实现预期销售及收益的风险。

　　公司本次发行募投项目电子级 NMP及相关配套电子材料建设项目的新增产能系基于市场发展趋势、公司技术储备和客户储备优势等综合考虑决定。项目建成后，预计 2024年晶瑞新能源NMP产能将达 14万吨。近年来，在新能源汽车、储能等市场的快速拉动下，2021年全球 NMP需求量达到 96万吨，预计2025年全球锂电池 NMP需求量将达到 376万吨。

　　由于锂电池材料行业市场前景可观，若各大锂电池材料企业均积极布局，市场可能存在行业整体产能扩张规模过大导致竞争加剧、市场空间低于市场预期、产能无法全面消化的风险。同时，在项目实施过程中，若市场环境、下游需求、竞争对手策略、相关政策或者公司市场开拓等方面出现重大不利变化，则公司可能会面临募投项目产能不能完全消化的风险。

　　截至报告期末，公司前次募投项目“年产 9万吨超大规模集成电路用半导体级高纯硫酸技改项目（一期）”效益未达预期，主要系受市场环境半岛体育全站、项目实施进度、产品客户认证等因素影响。“新建年产 8.7万吨光电显示、半导体用新材料项目”效益未达预期，主要系部分产线建设规划变更、市场环境等因素影响。

　　如未来上述影响因素持续存在，前次募投项目仍存在不能达到预期效益的风险，从而对公司经营业绩构成影响。

　　本次发行募集资金到位后，公司的总股本和净资产将会相应增加，由于募集资金投资项目存在一定的建设期，不能在短期内实现预期效益，因此短期内公司净利润增长幅度可能会低于净资产和总股本的增长幅度，预计本次发行后公司的每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标将出现一定幅度的下降，股东即期回报存在被摊薄的风险。

　　公司本次发行采用向特定对象发行股票方式，董事会审议通过本次发行方案时未确定发行对象。若发行市场环境、行业政策、半岛全站公司业绩、公司股价等出现重大不利变化，则本次发行存在募集资金未全额募足或发行失败的风险，进而对本次募投项目实施产生不利影响。

　　2023年4月28日，公司披露了2023年一季度报告，本次季度报告简要财务信息（未经审计）如下：

　　2023年 1-3月，公司实现营业收入 29,528.44万元，较上年同期减少34.46%；营业成本为22,277.87万元，较上年同期减少37.13%；综合毛利率为24.55%，较上年同期增加 3.21个百分点；归属于上市公司股东的净利润为1,792.77万元，较上年同期减少43.92%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 1,140.81万元，较上年同期减少 66.08%；基本每股收益为0.03元/股，较上年同期减少 40.00%；加权平均净资产收益率为 0.92%，较上年同期减少0.79个百分点。上述变动主要系上年同期公司锂电池材料收入占比较高，受锂电池行业上游原材料价格较去年同期下跌的影响，公司营业收入、营业成本、净利润规模均存在一定程度下降，但因公司长久积累的客户资源、核心技术等壁垒，公司综合毛利率较去年同期有所增长。

　　本次季度报告未涉及影响本次发行的重大事项，详细财务信息参见公司在巨潮资讯网站公告的《晶瑞电子材料股份有限公司2023年第一季度报告》。

　　NEW SILVER INTERNATIONAL LIMITED（中文名：新银国 际有限公司），于 2009年 7月 20日在英属维尔京群岛注册成 立

　　原名 BIG PROSPER LIMITED（中文名：大兴隆有限公司）， 于 2009年 8月 5日在香港注册成立；2009年 12月 21日更名为 NEW SILVER INTERNATIONAL LIMITED（中文名：新银国 际有限公司）

　　晶瑞新能源科技有限公司（原名为载元派尔森新能源科技有限 公司），公司全资子公司

　　安徽晶瑞微电子材料有限公司，公司控股子公司（已于 2022年 12月 7日注销）

　　年产 2万吨 γ-丁内酯、10万吨电子级 N-甲基吡咯烷酮、2万吨 N-甲基吡咯烷酮回收再生及 1万吨导电浆项目、补充流动资金 或偿还银行贷款项目

　　年产 2万吨 γ-丁内酯、10万吨电子级 N-甲基吡咯烷酮、2万吨 N-甲基吡咯烷酮回收再生及 1万吨导电浆项目

　　《晶瑞电子材料股份有限公司创业板向特定对象发行股票募集 说明书（修订稿）》

　　中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要

　　《＜上市公司证券发行注册管理办法＞第九条、第十条、第十 一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定 的适用意见——证券期货法律适用意见第 18号》

　　2020年12月31日、2021年12月31日、2022年12月31日

　　电子材料是指在电子技术和微电子技术中使用的材料，包括介 电材料、半导体材料、压电与铁电材料、导电金属及其合金材 料、磁性材料、光电子材料、电磁波屏蔽材料以及其他相关材 料。

　　为电子工业配套的精细化工材料，主要包括集成电路和分立器 件、电容、电池、光电子器件、印制线路板、液晶显示器件、 发光二极管（LED）、移动通讯设备等电子元器件、零部件和 整机生产与组装用各种精细化工材料

　　湿电子化学品属于电子化学品领域的分支，是微电子、光电子 湿法工艺制程中使用的各种液体化工材料，公司高纯化学品等 产品属于湿电子化学品

　　超净高纯化学品之简称，亦称为湿电子化学品，系化学试剂产 品中对品质、纯度要求较高的细分领域，包括单组分化学品、 功能配方材料及光刻胶配套试剂，主要用于半导体、光伏太阳 能电池和显示面板等电子信息产品的清洗、蚀刻、显影等工艺 环节

　　一种功能配方材料，通过曝光制版、显影后，将膜层不需要的 部分去除得到所需要的图案，化学成分主要为酸碱类化学品

　　利用光化学反应进行微细加工图形转移的媒体，由成膜剂、光 敏剂、溶剂和添加剂等主要成分组成的对光敏感的感光材料，

　　被广泛应用于光电信息产业的微细图形线路的加工制作，是微 细加工技术的关键性材料

　　系按显影效果不同进行的光刻胶分类，正性光刻胶在光刻工艺 中，曝光部分溶于显影液，显影时形成的图形与掩膜版上的图 形相同

　　系按显影效果不同进行的光刻胶分类，负性光刻胶在光刻工艺 中，曝光部分不溶于显影液，显影时形成的图形与掩膜版相反

　　又称树脂，系惰性的聚合物，用于把光刻胶中的不同材料聚在 一起的粘合剂，给予光刻胶机械的化学性质

　　系光刻胶材料中的光敏成分，对光能发生光化学反应，包括光 增感剂、光致产酸剂等

　　又称活性稀释剂，含有可聚合官能团的小分子，一般参与光固 化反应，降低光固化体系黏度，同时调节光固化材料的各种性 能

　　控制光刻胶材料的化学物质，用来控制和改变光刻胶材料的特 定化学性质，包括颜料、固化剂、分散剂等

　　光刻工艺中所涉及到的电子化学品，包括稀释剂、显影液、剥 离液等，光刻胶配套试剂与光刻胶配套使用

　　硅半导体集成电路制作所用的硅晶片，由于其形状为圆形，故 称为晶圆；在硅晶片上可加工制作成各种电路元件结构，而成 为有特定电性功能之 IC产品

　　Semiconductor Equipment and Materials International，国际半导 体设备与材料产业协会，是一家全球高科技领域专业行业协会

　　N-甲基吡咯烷酮，是一种极性的非质子传递溶剂，沸点高、极 性强、粘度低、溶解能力强、无腐蚀、毒性小、生物降解能力 强、挥发度低、化学稳定性、热稳定性优良。

　　Printed Circuit Board的简称，又称印刷电路板、印刷线路板， 是重要的电子部件，是电子元器件的支撑体，是电子元器件电 气连接的提供者

　　Light Emitting Diode，发光二极管，是一种能够将电能转化为 可见光的固态的半导体器件，直接把电转化为光

　　Organic Light-Emitting Diode，又称为有机电激光显示、有机发 光半导体，属于一种电流型的有机发光器件，是通过载流子的 注入和复合而致发光的现象，发光强度与注入的电流成正比。

　　Thin Film Transistor-Liquid Crystal Display，薄膜晶体管型液晶 显示器，主要用于电脑和电视的显示器件

　　Integrated Circuit，集成电路，是采用半导体制作工艺，在一块 较小的单晶硅片上制作许多晶体管及电阻器、电容器等元器 件，并按照多层布线或遂道布线的方法将元器件组合成完整的 电子电路

　　part per million / part per billion/part per trillion的缩写，表示浓度 的单位符号，分别为百万分之一/十亿分之一/万亿分之一，即 -6 -9 -12 10 /10 /10

　　中国合格评定国家认可委员会的缩写，由国家认证认可监督管 理委员会（CNCA）批准设立并授权的国家认可机构，统一负 责对认证机构、实验室和检验机构等相关机构的认可工作。经 CNAS 认证的实验室，可在认可的范围内使用 CNAS国家实验 室认可标志，表明具备了按相应认可准则开展检测和校准服务 的技术能力

　　generation，指玻璃基板的尺寸，代线越大，面板的面积越大， 可以切出小液晶面板的数量越多；高世代线世代及以上 生产线英寸以上的大尺寸液晶面板

　　IC生产工艺可达到的最小导线宽度，是 IC工艺先进水平的主 要指标。线宽越小，集成度就越高，在同一面积上就集成更多 电路单元

　　由国家科技部发布的《极大规模集成电路制造技术及成套工 艺》项目，因次序排在国家科技重大专项所列 16个重大专项第 二位，在行业内被称为“02专项”。02专项“十二五”期间重点实 施的内容和目标分别是：重点进行 45-22纳米关键制造装备攻 关，开发 32-22纳米互补金属氧化物半导体（CMOS）工艺、 90-65纳米特色工艺，开展 22-14纳米前瞻性研究，形成 65-45 纳米装备、材料、工艺配套能力及集成电路制造产业链，进一 步缩小与世界先进水平差距，装备和材料占国内市场的份额分 别达到 10%和 20%，开拓国际市场

　　本募集说明书所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。

　　本募集说明书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

　　国泰君安证券股份有限公 司－国联安中证全指半导 体产品与设备交易型开放 式指数证券投资基金

　　中国建设银行股份有限公 司－华夏成长先锋一年持 有期混合型证券投资基金

　　（三）控股股东及实际控制人情况 截至本募集说明书签署日，新银国际（香港）持有公司股份 16,517.61万股，持股比例为 16.61%，为公司控股股东。最近三年以来，公司控股股东和实际控制人未发生过变更。

　　截至本募集说明书签署日，罗培楠女士通过新银国际（BVI）持有发行人控股股东新银国际（香港）97.75%股权，为发行人的实际控制人。

　　罗培楠女士，女，1967年出生，中国香港籍，大专学历。历任香港新阳资产管理公司董事、新银国际有限公司（香港）执行董事。现任新银国际（香港）、新银国际有限公司（BVI）执行董事、瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司董事，2009年 11月至今，在任董事；现任公司第三届董事会董事。半岛全站

　　截至本募集说明书签署日，除控股股东外，自然人股东李虎林持有公司5.25%的股份，为直接持有公司 5%以上股份的自然人股东。李虎林基本情况如下：

　　李虎林先生，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，曾担任渭南市华州区鑫丰石材有限公司总经理、陕西中科佳智节能环保有限公司执行董事兼总经理、陕西派尔森房地产开发有限公司总经理、晶瑞新能源科技有限公司董事长、陕西派尔森房地产开发有限公司执行董事、渭南市华州区工业区供水有限公司执行董事、派尔森汽车零部件有限公司执行董事等职务，现任陕西嘉运达环保科技有限公司执行董事、派尔森环保科技有限公司董事长兼总经理、派尔森实业发展有限公司执行董事、派尔森科技有限公司执行董事、派尔森检测中心有限公司执行董事，2020年4月至今，在任董事；现任公司第三届董事会董事。

　　截至本募集说明书签署日，控股股东、实际控制人持有的公司股票不存在被质押的情况，不存在其他权利受限或权属纠纷情形。

　　公司是一家电子材料的平台型高新技术企业，围绕泛半导体材料和新能源材料两个方向，主导产品包括高纯化学品、光刻胶、锂电池材料、工业化学品及能源等，广泛应用于半导体、锂电池、显示面板和光伏太阳能电池等行业。

　　公司属于电子信息与化工行业交叉领域，主要产品属于《2015年国家重点高新技术领域目录》中“新材料技术之电子化学品”。根据《国民经济行业分类指引》，公司所处行业分类为“C3985电子专用材料制造”。公司处于电子材料行业中的电子化学品行业，指电子工业使用的专用化学品和化工材料。

　　公司的业务属于电子信息与化工行业交叉领域，行业管理体制为政府职能部门的宏观管理结合行业自律组织的协调指导发展。

　　国家发改委、工信部及科技部作为主管部门负责产业政策、行业规划，指导行业技术进步。在行业监管方面，国家质检总局、国家安监局、应急管理部、生态环境部、公安部以及地方各级人民政府根据其监管职责分别负责公司所处行业的产品质量、安全生产、危险化学品、易制毒和易制爆化学品生产经营管理。

　　公司主要从事高纯化学品、光刻胶及锂电池材料三大类电子材料产品的研发、生产和销售，上述主要产品对应的行业协会主要是中国电子材料行业协会和中国半导体行业协会等。

　　国家尚未发布专门针对电子化学品行业的法律法规，但是对化学品生产，尤其是危险化学品、易制毒化学品和剧毒化学品企业的生产经营实施了强制许可认证经营制度。公司在安全生产、产品质量、环境保护及公共安全等方面的需要遵守的法律法规如下：